1926: Zwei Zirkusse ziehen durch den Mittleren Westen der USA. Betrieben werden sie aber nicht von gewöhnlichen Artistinnen und Artisten. Es handelt sich um „Sparks“, magisch begabte Menschen. Während der eine Zirkus „Die Magie der Funken“ zum Guten einsetzt, versetzt der andere im Roman von J.R. Dawson seine Gäste in Angst und Schrecken.
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